ХКФ Банк первым в России секьюритизировал портфель кредитных карт

Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ Банк) завершил транзакцию по секьюритизации задолженности по кредитным картам. ХКФ Банк стал первой в России организацией, которая провела подобную операцию. Сделка по секьюритизации была подготовлена и структурирована ABN Amro N. V. (ABN) и UniCredit (HVB). Первый этап транзакции ("warehouse") был завершен 23 августа 2007 года. Юридическое сопровождение сделки по секьюритизации портфеля кредитных карт осуществили международные компании Baker&McKenzie со стороны ХКФ Банка и Freshfields Bruckhaus Deringer со стороны организаторов выпуска.

В рамках секьюритизации фондирование осуществляется за счет выпуска нот, номинированных в российских рублях, специализированной компанией Eurasia Credit Card Funding 1 SA. Уникальная для российского рынка структура транзакции – Master Trust - позволяет в рамках одной сделки организовывать в будущем новые выпуски ценных бумаг, в том числе с различными параметрами, посредством создания новых специализированных компаний, говорится в сообщении банка.

Объем активов ХКФ Банкa, который может быть секьюритизирован в рамках транзакции, превышает 11,5 млрд. рублей по конкурентноспособной ставке. В рамках второго этапа секьюритизации ХКФ Банк планирует публичное рефинансирование к концу 2008 года в зависимости от ситуации на рынке.

Дата: 28.08.2007
Источник: Хоум Кредит энд Финанс Банк

29.08.2007