ТКС-Банк планирует секьюритизировать карточный портфель.

ТКС-Банк планирует привлечь финансирование путем секьюритизации кредитного портфеля на сумму более 200 млн долларов. Для этого банк получил рейтинг сервисного агента, гарантирующий качество обслуживания кредитов. Таким образом, банк пытается сократить риски на случай неполной выплаты средств потенциальными инвесторами.

Стоит отметить , что для ТКС-Банка секьюритизация является второй попыткой получить долговое финансирование. Первая — размещение трехлетних корпоративных облигаций прошедшее в октябре-ноябре — провалилась. За десять дней размещения банк, несмотря на рекордный за последние годы процент по купонам - 18% к годовой оферте, смог реализовать только 67% объема выпуска на сумму чуть более 1 млрд рублей. Основным фактором столь низкого спроса, по словам участников рынка, явилось неясное финансовое положение эмитента.

Дата: 25.12.07
Источник: Коммерсант

09.01.2008